移动版

私募一季度重仓股报告:重仓房地产基础化工,长期重仓股票收益丰厚

发布时间:2017-05-04    研究机构:海通证券

中小创占比略高于主板,2016年3季度以来有所抬升。截止2017年1季度末,A股前十大流通股东中私募基金持股的股票主板占比48.69%,深圳中小企业板占比34.35%,深圳创业板占比16.95%。从近1年的配置情况来看,私募主板个股的配置比例2016年上半年不断增加,至2016年3季度开始回落,中小板及创业板比重开始提升。

房地产、基础化工成私募重仓板块,房地产、机械持仓增幅最大。房地产、基础化工、医药、机械、电子元器件成为1季度私募重仓的前五大板块。相比去年底,私募增持较多的板块为房地产、机械、证券、电力设备、非银行金融等,减持较多的主要是医药、计算机、电力及公用事业、电子元器件、商贸零售等。

荣盛发展、万丰奥威等分列1季度末私募持股市值前10大股票,公募私募前10大重仓差异较大。1季度末私募持股市值前10大股票为荣盛发展、万丰奥威、歌尔股份、万华化学、粤泰股份、三聚环保、华菱钢铁、南京银行、爱康科技和东方园林。2016年以来私募基金和公募股混基金各季度重仓市值前10的股票差异较大,2017年1季度公募基金持股市值排在前10的股票分别是格力电器、贵州茅台、伊利股份、五粮液、美的集团、索菲亚、信维通信、立讯精密、泸州老窖和东阿阿胶。

粤泰股份、爱康科技等个股获增持,云南白药、新开普等遭减持。2017年1季度私募持有市值增加前十的股票分别为粤泰股份、泛海控股、爱康科技、山西证券、新日恒力、江特电机、华闻传媒、瑞贝卡、广东甘化和三聚环保,除三聚环保以外均为1季度私募新进驻。1季度私募持有市值减少前十的股票分别为云南白药、天士力、海虹控股、新开普、华菱钢铁、秀强股份(300160)、胜利股份、*ST天仪、华锦股份和山西汾酒,除华菱钢铁以外均为私募机构主动减仓。

淡水泉新价值等集中持股,1季度52.5%持股股价上涨。淡水泉投资、新价值投资、德清瑞智为集中持股最为明显的私募。淡水泉投资旗下产品集中持有复星医药、歌尔股份、红太阳、太极集团、天士力、万华化学;新价值投资集中持有潮宏基、科斯伍德;德清瑞智持有爱康科技、荣盛发展。1季度私募集中持股的40只股票中21只上涨,占比52.5%。其中,1季度涨幅居前的股票有:联美控股、京汉股份、歌尔股份、万华化学、复星医药。

淡水泉、千合资本、高毅资产长期持股收益丰厚。淡水泉投资、标朴投资、博观投资、千合资本、沣盈资产等机构均进驻某只股票十大流通股东一年或一年以上。从长期持股的效果来看,多数股票表现出色。28只股票中22只股票涨幅为正,占比78.57。其中,涨幅居前的有千合资本持有的三聚环保1年涨幅达185.71%,淡水泉投资持有的万华化学1年涨幅86.14%等。

风险提示。本报告的内容为对2016至2017年1季度A市场股票季报私募产品持有情况的客观分析,不构成基金产品的投资建议。

申请时请注明股票名称